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股市改革在行进ing

2018-11-08 23:55   来源:采集

  

股市改革在行进ing

风起于青萍之末,浪成于微澜之间, 给中信平反了,后面大概也快要给股指期货“平反”了……ps:三年浩劫,以后放开涨跌停推出t加零,让价值投资的人睡得着,让搏傻的人睡不着,那么市场就平稳了。

继续吐槽下,科创板是不是会T+0/涨跌幅限制/注册制,所有最市场化的制度都用上?前期并购重组的政策改变,市场觉得提升壳价值了,然后接着又出个科创板,又把壳价值削弱了!对政策很难全面解读啊!对政策很难全面解读啊!只怪我们以前要么踩油门(经济差了搞刺激)要么踩刹车(供给侧改革),现在又踩油门又踩刹车!

一直在那震荡,我说点长期的东西,美债太强了,肯定不行,最后老美不得不跟我们坐下来谈的,把自己股票市场弄挂了,对谁都没好处!所以有人说,美股见顶估计国内天也亮了,那么未来如果美债到顶,国内可能出现一波人造牛市,现在国内这些对资本市场的呵护态度,换做以前就是人造小牛市的起点,但现在约束条件太多,比如盈利下降是铁板钉钉的,但14年那波行情也是在盈利周期没见底就起来了,事实上上证的盈利周期一直到15年底才见底,直觉国家现在是想启动一波人造小牛市,明年要面临地方债务的再次置换,16年1.6万亿的定增也开始到期了,股市这个工具还是要用一下的,但力度肯定跟14年没法比。外资估计都是蓝筹白马,内资在杠杆跟影子银行重新修复后,就可以干小的了,国家队地方队上市企业联合坐庄。所以,这波没上的不打紧,明年一季度或二季度大概率还有二次低点!

经济下行的信号,开始陆续显露,这次广交会有一个很重要的信号,整个广交会成交额增速是-0.99%,但对美国的部分是大幅下滑三成,下滑幅度明显扩大(4月春交会增长0.2%,对美是-8.5%)。9月底2000亿关税落地的影响开始上来。

个股方面,与好企业共成长,16年前,汇丰控股曾是中国平安的大股东,利润、市值等都是中国平安的近20倍。然而,16年之后,中国平安反手成了汇丰控股的第一大股东,市值在去年底已超越汇丰控股……

洁美科技002859,做被动元器件的配套企业,公司产品销售的逐年增长,得益于电子元器件快速发展,原有的行业需求量增加,比如电动汽车、新能源汽车,传统的汽车电子元器件占整车成本的一个比例可能2%到4%左右,但新能源汽车占比可以达到30%以上,还有新的一些行业,如机器人、LED、智慧家具,都需要大量大量的纸带,转移胶带,这是肯定的,这也就是为什么大家谈到洁美总说确定性非常高的原因!三块业务,目前占比一大半的纸带来说,6月份提价之后三季度毛利回到去年40%的水平,四季度再提价,且下游表示理解(这就很美了),塑料载带,开始放量,但原材料还在匹配验证,这个需要一点运气。另外一个日后的拳头产品——转移胶带,它什么时候开始放量,那市值就不是目前这个数量级了。

另外,梳理了2家医药消费行业三季度的情况1.2018Q3业绩梳理:通策医疗2018年三季度高增长态势延续,新建分院发展良好,目前仍处于业绩释放期。爱尔眼科2018年三季度表现靓丽,7-9月单季度增长强势,剔除海外业务,公司内生高增长延续2. 2018Q3公司看点聚焦:

通策医疗:存量分院处于利润兑现期,蒲公英计划护航省内分院下沉,全国大型口腔医院推进符合预期2017年新院步入收获期,2018年起将梯队式步入盈利期,目前仍处于分院利润兑现期公司旗下口腔医院培育期缩短,由平均4年缩短至2.5年消费升级驱动下,正畸种植等高附加值项目加速开展,数字正畸平台(Ortholink)协同效应显现,量价齐升医疗资源优势赋能,全国扩张实质性推进,院校学术资源共建品牌医院,武汉存济等旗舰口腔医院逐步落地。蒲公英计划顺利推进,省内下沉加速2015年是公司战略布局的拐点:1)在口腔人才上下功夫 :各大院校合作,附属医学院口腔医院教研职称体系平台2)数字正畸平台:前瞻布局数字正畸平台,减少正畸对人才依赖。口腔行业盈利能力聚焦在高附加值项目的开展(种植和正畸)3)加速布局分院,开始试点蒲公英计划:诸暨,义乌都是试点分院2017年公司进入战略布局在业绩层面的兑现期,目前旗下分院仍处于利润释放期 ,分院梯队式步入盈利期趋势延续:2018年处于业绩释放期:从分院经营周期的布局的结构来看:我们预计,2018年40%的医院处于利润释放期(成长期),成熟期医院占30%。对比2017年,成熟医院占比 28% ,成长医院占比28%。爱尔眼科:持续看好爱尔眼科的异地复制能力,以及其在中国以及全球眼科领域的学术地位,同时看好公司未来将继续围绕眼科专科业务打造生态平台、服务于国民眼科健康管理。3.商业模式和医疗属性赋予专科医疗行业长期成长性,业绩稳定性较高1)业务聚焦高复制性优势领域,为患者提供个性化服务2)快速扩张,门店标准化配置,连锁化设置性强,门店网络下沉布局3)业务迭代升级,服务内容多元化,实现量价齐升4)市场空间,消费升级,医疗支出提升,老龄化趋势加剧结合我们对专科医疗行业的壁垒分析框架,各龙头竞争优势稳固,发展战略符合国民健康消费需求我们认为,专科医疗模式的竞争壁垒由两个维度的竞争优势组成:1)围绕医疗质量与技术:院校及学术资源,人才梯队及培养体系;2)连锁商业模式中各盈利支持环节的关键点:战略定位与执行、资本运作、管理体系和门店选址。竞争优势的作用:在品牌,医疗技术,医疗人次,市场占有形成差异化眼科的商业模式与连锁路径已走通,口腔尚局限于区域,全国复制正在验证中。

肯定还是有人关心,行情怎么判断,暂时没有变化,不与政策做对手盘,反弹夭折的信号是经济失速下滑,股市呵护信号缺位,暂时都没有集中表现。别追涨!!

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